Para combinar tu registro con el de otra persona (por ejemplo tu esposa): exporta tus datos, envíale el archivo, y que ella lo importe — y viceversa. No se duplican ni se pierden datos.
Resumen
Indicadores generales de este proyecto.
Cliente
Teléfono
Estado
Notas
No tienes clientes registrados en este proyecto todavía.
Cliente
Fecha
Hora
Estado
No tienes citas registradas en este proyecto todavía.
Agregar cliente
Se agregará al proyecto que tienes seleccionado arriba:
🌎 Panel general — todos los proyectos
Indicadores globales del negocio, sin filtrar por proyecto.
📊 Clientes registrados por mes
Cantidad de clientes nuevos cada mes y promedio mensual — útil para llevar el ritmo de captación.
Aún no hay clientes registrados para mostrar un informe.
📍 ¿Por dónde llegan tus clientes?
Desglose por canal de origen — Facebook, anuncios, referidos, etc.
Aún no hay clientes registrados para mostrar este desglose.
💰 Ventas registradas
Resumen de ventas cerradas — por mes, por proyecto y por agencia/broker referidor.
Ventas por mes
Ventas por proyecto
Ventas por agencia / broker
Detalle de ventas
Cliente
Proyecto
Lote
Monto
Forma de pago
Fecha
Agencia/Broker
Aún no hay ventas registradas.
🔔 Agencias pendientes de revisión
Registros enviados desde la landing de registro de agencias. Revisa los datos y da clic en "Verificar" para confirmarlos como registrados.
Agencia / razón social
Contacto
Teléfono / email
Ciudad
Asesores
Proyectos de interés
Fecha
✅ Agencias verificadas
Agencias registradas desde la landing que ya fueron revisadas y confirmadas.
Agencia / razón social
Contacto
Teléfono / email
Ciudad
Asesores
Proyectos de interés
🤝 Brokers / agentes referidores
Lleva el registro de los brokers que te traen clientes, su comisión y los clientes que ha referido cada uno.
Broker
Teléfono
Agencia
Comisión
Clientes referidos
No tienes brokers registrados todavía.
Agregar broker
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💰 Corrida financiera
Calcula el plan de pagos sobre saldo insoluto a tasa fija del 7.5% anual.
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📋 Resultado
▶ Ver tabla de amortización completa
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Saldo inicial
Mensualidad
Interés
Capital
Saldo final
⚙️ Usuarios del CRM
Administra quién puede entrar al CRM. Rol "Administrador" ve todo (incluida la corrida financiera y comisiones). Rol "Asesor" ve clientes, citas y brokers, pero no la corrida financiera ni las comisiones.
Usuario
Nombre
Rol
Último ingreso
Agregar usuario
Cambiar mi contraseña
🗑️ Clientes eliminados
Puedes restaurarlos o eliminarlos permanentemente (esto último ya no se puede deshacer).
Cliente
Teléfono
Proyecto
Eliminado el
No hay clientes en la papelera.
🗑️ Brokers / agencias eliminados
Puedes restaurarlos o eliminarlos permanentemente.
Nombre / razón social
Tipo
Eliminado el
No hay brokers ni agencias en la papelera.
Broker
👥 Clientes referidos
Clientes que han llegado a través de este broker, en cualquiera de los proyectos.
Este broker aún no tiene clientes referidos.
Agregar cita pendiente
Se agregará al proyecto que tienes seleccionado arriba:
Agrega primero al menos un cliente en este proyecto para poder programarle una cita.
Cliente
🛒 Datos de la compra
Si este cliente ya compró, registra aquí el lote, la forma de pago y los montos.
📎 Documentos (PDF)
Solicitudes de compra, recibos de pago, contratos, etc. Los archivos se guardan en el servidor.